پینوکیو که تحت تأثیر یک جیرجیرک خبیث قرار دارد و توسط ژپتو ساخته شده است، یک لشکرکشی خشونت‌آمیز را آغاز می‌کند تا تکه‌تکه و با زور، خودش را به پسری واقعی تبدیل کند؛ درست مثل برادرش جیمز.

پس از اوردوز مادرش، نوجوانی به نام شنل قرمزی از لندن به عمارت مادربزرگ دورافتاده‌اش در اسکاتلند نقل مکان می‌کند. در آنجا، اسرار تاریک خانوادگی، کودکان ناپدیدشده و گرگی وحشتناک واقعیت را مخدوش می‌کنند و او را مجبور می‌سازند برای بقا بجنگد.